IM体育-未来5-10年，我国工程机械市场的机遇和挑战

1 我国工程机械的市场机缘

从久远来看，中国工程机械行业今朝的问题是临时的、阶段 性的。颠末多年的成长，我国工程机械市场已成为全球最具成长活力的市场，估计2010年、2020年的年均增加率将别离为17.17% 和10.31%，远远高于全球工程机械市场的平均增加率。加上我国 工程机械行业起步较晚、成长基数较低，范围重大的经济扶植尚 处于成长阶段，诸多交通运输、能源、水利水电扶植等重年夜项 目，特殊是跨世纪的年夜工程之前所未有的雄伟气势，在中华年夜地 上实现工具南北资本年夜调剂，这些都为行业的成长供给了广漠的 市场根本。铁路和公路扶植，电力和水利工程扶植，当前已成 为国平易近经济成长的瓶颈身分，国度相干部分都已列出了年夜规 划。从持久趋向来看，工程机械行业照旧前景光亮。

1.1 铁路、公路扶植

最近几年国度对铁路、公路扶植的正视水平空前。国度交通部规 划2030年之前要建成国度级高速公路8万多千米，各省打算报 送总里数为13万千米。按照计划，将来五年根基实现村村通沥青路、水泥路的方针，到2007年 之前将扶植总范围32万多千米的农村公路，这将有用拉动路面 装备、混凝土机械产物的市场需求。

在这些公路扶植项目中，工程机械行业可以有作为的项目 有:骨架工程和农村工程;发财地域的公路养护、抢修工程;已建 成的省级公路及国道革新工程。估量将来几年每一年用于农村公路 扶植的机械装备采购总量将达50亿-80亿元人平易近币，同时路面 保护装备的市场需求也有望年夜幅增加。

到2020年全国铁路营运里程要到达10万千米，展现了将来 几年内连结高强度投入的夸姣前景，并且这些工程项目都是传统 工程机械(土石方机械、筑养路机械、混凝土机械等)的需求年夜 户。

1.2 城镇化扶植

国度最近几年投资1500多亿元的南水北调工程(2002年末-2010年)、5260亿元的西电东送工程 (2001年-2010年)、260亿元的青藏铁路工程(2001年-2007年)等 重年夜项目都将在2005年及今后进入扶植岑岭期，别的北京2008 年奥运会的场馆扶植，总投资约2800亿元，此中约64%将投向基 础举措措施和场馆扶植。投资范围跨越1000亿元的上海黄浦江两岸 开辟及世博场馆扶植都将有力拉动国内工程机械产物的市场需 求。

南水北调东、中线一期工程累计下达投资61.7亿元，此中中 央预算内专项资金(国债)50.4亿元，基金(处所)8.1亿元，贷款3.2 亿元。截至2005年2月底，累计完成投资21.6亿元，占在扶植计 单位项目总投资的55%，此中东线一期工程累计完成投资16.8亿 元，中线一期工程累计完成投资4.7亿元;累计完成土石方3990万 方，占在扶植计单位项目总土石方量的59%;累计完成混凝土浇筑 51万方，占在扶植计单位项目混凝土总量的43%。

从国务院南水北调办公室领会到，2005年南水北调东、中线 一期的重点工程将陆续开工，从而构成过千亿元的投资范围。中 线丹江口水库年夜坝加高和穿黄隧洞将在本年汛期到临前开工建 设;京石段漕河渡槽工程，古运河关键和北京西四环暗涵工程， 东线台儿庄、蔺家坝泵站行将开工扶植。与此同时，中线京石段 北京惠南庄泵站等5项节制工程的初步设计已批复，具有了开 工前提。今朝，南水北调东线工程的在建项目完成投资70%摆布，中线已开工项目完成50%的 投资额，估计开工项目可以定期或提早完成扶植方针。

1.3 出口市场

产物出口也是拉开工程机械增加不成轻忽的身分。例如在东 南亚一带工程机械市场很是年夜，此后这方面也将会快速增加。 2004年最先，印度对工程机械的需求量将年夜幅度增加，此后五年 内，增幅将加倍强劲，成为中国工程机械行业开辟印度市场最好 期间。

今朝印度多采购美国、日本的产物，中国工程机械在性价比 上有必然的优势，假如增强售后办事及零配件供给，完全可以进 一步打开印度市场。另外一方面，中国工程机械行业可实时领会印 度重点基建项目，把握资讯，有的放矢地进入印度市场。近几年 印度每一年工程机械装备发卖额在15亿～20亿美元，年增加率 20%～30%。今朝印度商品混凝土利用率不足1%，将来5年利用 量将以30%的速度增加，是以混凝土输送装备市场潜力年夜。混凝 土输送装备市场80%集中在西部和南部地域，竞争剧烈，以低 端产物为主(约占70%)，但对高端产物需求有所增添。筑路装备 市场容量很年夜，发卖机遇多。印度当局将基建作为经济成长重点 之一，仅国道“胡想工程”就需耗资120亿美元。此后5至8年， 除国道扶植外，邦级道路每一年投资11亿美元及农村公路扶植、筑 路装备市场广漠，对起重机、电梯、物料输送装备、重载运输工 具的需求将有必然增加。今朝起重机市场容量约为1亿美元，物料输送装备市场容量约为3亿美 元。

据印度工业结合会(CII)介绍，印度已熟悉到其掉队的根本 举措措施制约了经济成长，并制订了优惠政策以加速基建程序。印度 当局将来10年成长打算中，把加速根本举措措施扶植放在凸起位置。 在印度根本举措措施扶植范畴方面，中国竞争优势较着，具有了在印 承揽项目标前提和天资。此后五年是中国工程机械行业开辟印度 市场最好期间。掌控印度市场商机，不掉为国内工程机械企业应 对宏不雅调控影响的一条主要路子。为了扩年夜市场据有率，中国 工程机械企业应有步调、有选择地扩年夜在印度的投资。

我们猜测，在此后5至10年内，中国工程机械市场的年均增 长幅度仍将连结在两位数，估计2010年总产值将到达1500亿人 平易近币，2020年将冲破4000亿人平易近币，届时占世界工程机械总产 值别离到达11%和17%。从中持久的角度，我们依然看好发掘 机、商品混凝土机械、装载机、叉车和电梯等的(准)龙头企业和优 势企业。

2 我国工程机械市场存在的问题

最近几年来，中国的工程机械行业不竭爬升，徐工团体、中联重 科、常林团体、桂柳工、三一重工、厦门工程等国内企业市场份 额纷纭创出新高，卡特彼勒、小松、沃尔沃等国际工程机械巨子 也来争取中国市场的份额，全部行业很是“热烈”，显现出欣欣茂发的场合排场。可是，从2004年4月 最先，因为新一轮宏不雅调控政策，国度收缩银根使一些工程机 械企业的资金呈现欠缺，中国工程机械行业市场初次呈现了滑 坡，虽然到2004年9月今后有迟缓的回升，但这类回升对市场徘 徊的影响微不足道。

因为工程机械行业的景气宇与固定资产投资的增加率根基上 呈正相干的关系，加上混凝土机械等机种价位遍及较高，对信贷 的依靠性较强，2005年国度履行中性偏紧的宏不雅政策，钢材等原 材料和石油等能源价钱高企，加息等重年夜事务更是推延了行业的 苏醒，造成工程机械市场需求年夜幅下滑，工程机械行业短时间难以 有所改不雅。从客岁下半年最先已有良多企业呈现了限产压库和亏 损。此次宏不雅调控不但使我国经济运行中存在的问题和矛盾表露 出来，一样也使工程机械行业自己和企业存在的问题加倍显现出 来。

2.1 体系体例痼疾还没有理顺

作为竞争性行业，国内年夜大都工程机械企业仍是国有或国有 控股企业，产权轨制的制约、体系体例掉队、机制不活造成企业内部 难于应变，决议计划迟缓，碰到市场产生转变时调剂坚苦。在此次宏 不雅调控到来之时，良多外资和平易近营企业闻风远扬，裁人、压库、节 支以渡过“严冬”，而国企就难以操作，与外资和平易近营企业比拟缺 乏市场危机感。

哈尔滨一家企业引进1亿多元资金实施股分制革新，但现实 上是换汤不换药，企业仍延用打算经济治理模式。后来，组建了团体，按要求团体与股分公司 人、财、物三分手，现实上一个分手都没有。由此产生的内讧比 本来利害多了，职工们发怨言说，改制前企业蒸蒸日上，改制 后反倒’老太过分年一年不如一年‘。公司一名知恋人士绝不隐 讳地说:“我们团体法人治理布局存在一些问题，好比团体、股分 公司董事长和党委书记一人兼，团体、股分公司部门带领交叉兼 职，团体党委常委会与董事会堆叠等。这类形似公司制的体系体例比 ‘工场制’弊端更年夜，使团体干涉干与起企业来比当局部分还要直接方 便，需要用甚么名义就用甚么名义，并且轻易给越权行动和毛病 决议计划披上合乎法式的外套。好比，股分公司部属子公司带领干 部的任免按划定应由股分公司董事谈判经过议定定，而现实上在我们 团体是由团体党委常委会说了算，股分公司只是实行应有法式 罢了。”

体系体例鼎新最年夜的坚苦还不在这里。一家企业老总说，国企改 制自己其实不难，最难的是职工的思惟可否跟得上企业改制的步 伐，假设职工思惟还没有实现“改制”，企业即便改制了成长也会 受阻。某公司破产后组建起来的股分制企业，返聘了260名原厂 职工。新企业采纳了新机制，可这些原厂职工的思惟仍是旧的那 一套。公司在一项省重点工程施工中，因为自家焊工不善于二氧 化碳庇护焊，为包管工程质量外聘了一些焊工。这几回再三正常不外 的行为却使公司职工心理蒙受了莫年夜的冲击，他们一而再、再而三地给外聘人员制造麻烦，使其没法正常工作。有一些老职工还 拿来品级证书一扔，说凭啥不让本身人干。

国企职工打算经济期间构成的优胜感在改制进程中酿成了强 烈的自卑感，心理极为懦弱。某私企出资金组建了一个股分制企 业，私企老板成了新公司董事长。这名私企老板把制氧机厂一 名工程师放置到自家企业接管培训，一次当他发现接管培训的工 程师操作计较机速渡过慢，并且持续20小时没弄出“工具”时， 禁不住攻讦了几句。工程师竟不胜其“辱”跑了出去，纷歧会儿 拿回一张驽冲进私企老板办公室，那时私企老板的老婆在场， 上前阻止竟被驽上的箭射中了腿，造成毕生残疾。

2.2 财产布局不公道

因为产物布局调剂缺少前瞻性，低程度反复扶植使产物一方 面相对多余，另外一方面又不克不及知足市场需求，财产布局很不合 理，产物质量在经久性及靠得住性上与外资产物难以竞争。特别是 良多企业都选择了在行业高增加期进行投资，市场年夜幅下滑后， 经营本钱年夜幅上升，造成企业资金沉淀，增添了企业风险。有些 企业遭受到宏不雅调控的市场寒流，显得不胜一击。客岁市场需 求延续增加的预期也使企业存货年夜量增添，年夜量的存货不但加年夜 了企业自己的资金压力，也使得工场开工不足，致使新建项目闲 置，企业人材最先流掉，部门工程机械企业面对着保存的压力。

工程扶植程度是权衡一个国度经济发财水平的主要标记和标准，世界规模内的工程扶植永久不会完结。对工程机械企业而 言，产物立异很主要。新产物立异有两方面的寄义:一是现有产 品提高机能和靠得住性，固然这是本钱节制下的提高，即提高性价 比;二是之前没有的，要补齐系列和成立新系列。就是凡需要 的，不管巨细都能供给。好比起重机之前只能出产160吨以下 的，而此刻200吨、300吨的都出产出来了。之前没有的，也要形 成新系列，这在路面机械范畴比力凸起。混凝土机械、公路维修 装备、年夜型架桥机、人工造沙装备等正在完美和开辟。增添新产 品现实上就是增添企业经济效益的渠道，从国度经济成长上讲， 就是增添了成长经济的东西。今朝中国工程机械有18类，每类都 不是齐备的，因此新产物成长空间很是年夜。今朝，小型装载机及 小型多功能装载机，包罗发掘装载机市场份额是相当年夜的。世界 上小型多功能装载机根基上都是采取静液压传动。我国要想真正 把这类产物成长强大起来，就必需要走本身的手艺立异之路。

2.3 国际市场开辟乏力

产物出口也是拉开工程机械增加不成轻忽的身分。跟着各类 工程机械出产企业数目的敏捷增添，每个企业保存空间愈来愈 小，这就使他们进入国际市场，在全球市场中追求本身的定位， 只有真正在国内和国际两个市场都获得成功的企业，才算得上是 有成长前程的企业。今朝，国内年夜部门工程机械行业都有跨国公 司涉足。在宏不雅调控到来时，面临主机市场需求降落的环境，这些企业实时采纳了零部件返销国外的策略，显示了其矫捷经营和 抗风险能力。而我们国内大都企业，因为缺少一个介入市场竞争 的国际化计谋，在企业内部还没有成立起一整套集产物研发、制 造、配套、投融资、计谋调剂、市场运营和国际商务为一体的完美 市场运作系统，当市场需求产生较年夜转变时就显得一筹莫展或难 以应对，表露了我们在计谋化经营和调剂方面的不足。

前些年国内工程机械企业的产物程度比力低，在国外没有什 么市场，这类思惟是毛病的。由于国外的产物也包罗高级、中档 和低档，此刻所说的掉队20年或30年都是与高级产物比，和卡 特彼勒、小松公司的产物比。但假如和国外通俗的企业比，程度 也差不了几多。另外一个方面，中国产物的价钱、出产本钱较着优 于发财国度，从性价比看价廉物美。

3 我国工程机械显现的杰出情势

3.1 非公有经济范围不竭扩年夜

最近几年来，工程机械行业的投资主体产生了很年夜转变，私有经 济投资所占的比例逐步上升。在江浙一带，70%以上的采办力来 自私营承包商及私家投资者。

按照《财务界》数据，今朝我国平易近间资产的总量约为28万 亿元摆布，年夜年夜超越了不久前财务部发布的11万亿元国有资产 总值。平易近间投资对中国经济的拉动感化已成为一个不争的事 实，从经济增加环境看，国有经济的进献占1/3，别的2/3的进献来自于非国有经济。工程机械的 发卖额与全社会固定资产投资有着紧密亲密关系这个不雅点，这是几年 来很多业内助士获得的共鸣。按照1994年至2003年十年的资料 阐发，国内现实利用工程机械的金额与全社会固定资产投资的比 例在1.55%～2.69%之间。跟着非国有经济的增加，其在工程机 械范畴的地位日趋提高就层见迭出了。

宏不雅而言，陈金融等少数范畴，经济糊口的市场化鼎新已 根基完成，国度宏不雅调控也由本来的直接调控慢慢转向间接调 控，特殊长短公有经济的范围不竭扩年夜，加上当局宏不雅微调手段 的不竭成熟，原本的政策性年夜起年夜落现象将年夜为削减，经济本身 运行纪律的气力将不竭增强。工程机械行业也因为更市场化运 作，跟着2005年行业苏醒程序的加速，全部行业无疑将迎来新的 成长空间。

3.2 行业重组并购带来投资机遇

最近几年来，我国对工程机械需求的兴旺吸引了国外年夜型工程机 械巨子的眼光，卡特彼勒、小松、韩国现代等外资企业都不竭经由过程 合伙或并购的体例进入我国工程机械范畴。估计我国工程机械 企业在将来国际国内一体化的市场上，将经由过程并购、重组等进行 整合，这不单晋升了全部行业的手艺程度、取得国际进步前辈的治理 经验，更加该行业带来了诱人的投资机遇。

我们估计，跟着市场需求颠末一个短暂的脉冲低谷以后，工 程机械产值增加速度仍将提高。